AI 전력 인프라 투자 기회, 매력적인 미국 관련주는?

 

AI 전력 인프라 투자 기회, 매력적인 미국 관련주는?

AI 기술의 발전으로 인한 전력 수요 급증이 주목받고 있습니다

. 특히 미국은 전 세계 데이터센터의 3분의 1 이상을 보유하고 있어 AI 전력 인프라 구축의 핵심 역할을 하고 있죠. 이에 따라 빅테크 기업들과 미국 정부 모두 AI 인프라 투자에 박차를 가하고 있습니다.

AI 기술 발전에 따른 전력 수요 증가

AI 모델 학습, 추론, 답변 생성 과정에서 전력 소비량이 기존 구글 검색 대비 약 10배 높은 것으로 나타났습니다. 이에 따라 2026년 AI 학습 및 서비스 수행을 위한 세계 데이터센터의 전력 소비량이 일본과 캐나다 등 한 국가의 연간 전력 소비량을 넘어설 것으로 전망됩니다. 미국 내에서도 AI 기술 발전으로 데이터센터의 전력 소비량이 2020년 수준 대비 약 70TWh 추가로 증가할 것으로 예상됩니다.

빅테크 기업의 AI 인프라 투자 확대

이러한 전력 수요 증가에 대응하기 위해 마이크로소프트, 구글, 메타 등 주요 빅테크 기업들은 AI 기술 발전에 따른 데이터센터 및 기타 인프라에 총 320억 달러 이상을 투자하고 있습니다. 이는 AI 발전을 위해 전력 공급 및 인프라 확충에 집중하고 있다는 것을 보여줍니다.

미국 내 AI 전력 인프라 구축의 중요성

미국은 전 세계 데이터센터의 약 33%를 차지하고 있어 글로벌 AI 전력 인프라의 핵심 역할을 하고 있습니다. 미국 정부 또한 인프라법 예산에 전력 인프라 부문에 650억 달러(약 77조 원)를 배정하는 등 AI 발전을 위한 전력 인프라 구축에 주력하고 있죠.

매력적인 미국 AI 전력 인프라 관련주

이러한 시장 여건 속에서 주목할 만한 투자 기회는 무엇일까요? Kodex 미국AI전력핵심인프라 ETF는 LS일렉트릭, HD현대일렉트릭, 효성중공업 등 국내 전력설비 기업들과 함께 엔비디아, 브로드컴, 아마존, 마이크로소프트 등 다양한 AI 인프라 관련주에 투자하고 있습니다.

LS일렉트릭

LS일렉트릭은 LS그룹의 전력계열 기업으로, 글로벌 AI 산업 확장과 수직계열화 역량을 바탕으로 전력설비 시장에서 강력한 경쟁력을 발휘할 것으로 기대됩니다. 2027년 수주 물량까지 확보하고 있으며, 최근 KOC전기 공장 증설로 생산능력도 늘어나고 있습니다.

HD현대일렉트릭

HD현대일렉트릭은 세계 최대 규모의 초고압 변압기 생산기업으로, 글로벌 공급난 속에서도 증설과 신규 공장 건설에 적극적으로 나서며 경쟁우위를 확보하고 있습니다. 변압기 가격 상승과 미국 내 한국 변압기 비중 증가로 호실적이 기대되고 있습니다.

효성중공업

효성중공업 또한 미국과 국내에 초고압 변압기 공장을 운영하며 생산능력을 확대하고 있습니다. 최근 3년 간 수주가 가파르게 증가한 만큼 향후에도 견조한 실적을 보일 것으로 예상되며, 해외 매출 비중이 크다는 점에서 환율 상승에도 강점이 있습니다.

이 외에도 Kodex 미국AI전력핵심인프라 ETF는 반도체, 클라우드 등 AI 인프라 관련 다양한 종목에 투자하고 있어 AI 시대를 맞이하는 전력 인프라 투자 기회를 제공하고 있습니다. 투자자분들의 많은 관심 부탁드립니다!